Una vez que tu empresa haya decidido aprovechar la oportunidad de trabajar en un proyecto, puedes crear y enviar propuestas para responder al Smart Brief del cliente. Glo, tu socio de IA, te guiará a lo largo del proceso.

¿Como creó una propuesta?

1. Iniciar una nueva propuesta
Después de que decidas aprovechar la oportunidad de trabajar en un proyecto, se te pedirá que presentes una propuesta desde la página “Descripción general del proyecto.” También puedes acceder a la página “Descripción general de propuestas” desde la pestaña “Propuestas” en el panel de navegación del proyecto y hacer clic en “Iniciar propuesta.” 

2. Crear tu propuesta
La herramienta de creación de propuestas te ayudará a proporcionar información sobre hitos, equipos para el proyecto, tarifas y más. Los requisitos son establecidos directamente por el cliente y le permiten a este comprender a fondo la capacidad y experiencia de tu empresa. Asegúrate de ingresar tus respuestas en las secciones correspondientes para que el cliente pueda ver fácilmente toda tu información. También puedes adjuntar documentos de apoyo que el cliente podrá revisar como parte de tu propuesta general. El borrador de tu propuesta se guarda automáticamente para que puedas consultarlo más adelante.

¿Qué secciones debo completar?

Las secciones obligatorias deben completarse para enviar tu propuesta y variarán según el tipo de proyecto y los requisitos especificados por el cliente en el resumen. Verás un aviso en la parte superior con el número de secciones requeridas, además de un asterisco (*) junto al título de cada sección.

Entre las secciones obligatorias, podrían incluirse las siguientes:  

• Título de la propuesta, que se completa automáticamente como “Nueva Propuesta <DD MM AAAA>” 
• Metodología y enfoque de la propuesta
• Información de la entidad jurídica (p. ej., nombre, número de registro, dirección) 
• Fecha estimada de inicio y fecha estimada de fin del proyecto según el plan 
• Detalles de la divisa en la que se realizarán los pagos, que automáticamente se establece en la divisa del proyecto  
• Plantillas de precios 
• Los requisitos de la propuesta, que varían según el tipo de proyecto y las especificaciones del cliente en el resumen (p. ej., motivo de interés en el proyecto, antecedentes de los miembros del equipo propuestos, referencias de clientes relevantes) 
• Requisitos y preguntas adicionales del cliente 
• Política de cumplimiento y términos del cliente 

Entre las secciones que no son obligatorias, podrían incluirse las siguientes: 

• Fecha de vencimiento de la propuesta 
• Hitos en el plan del proyecto
• Términos de pago y frecuencia de facturación en los detalles de los pagos
• Tarifas del proyecto, que se deben completar en el resumen de tarifas (p. ej., fijas, tarjetas de tarifa individual, tarjetas de tarifa uniforme, hitos y entregables); si se omiten las tarifas, se te pedirá que indiques el motivo por el que no completaste esta sección 
• Gastos estimados, que se completan en el resumen de tarifas 
• Impuestos estimados, que se completan en el resumen de tarifas 
• Material de apoyo relevante para tu propuesta (p. ej., respuesta formal a una propuesta, presentación de pitch, Declaración de trabajo [Statement of Work] o cualquier material solicitado expresamente por el cliente) 

Si falta alguna sección obligatoria cuando intentes enviar tu propuesta, Glo te lo advertirá marcando la sección en color rojo y agregando un signo de exclamación.

¿Qué es el número registrado?

El número registrado tiene como objetivo captar la identificación fiscal (o el equivalente en tu país) de tu empresa. Por ejemplo, en los Estados Unidos, sería tu EIN (número de identificación del empleador/número de identificación para el impuesto federal), y en el Reino Unido, sería tu CRN (número de registro de la empresa). Si tu empresa no lo tiene, o si no sabes de qué se trata, puedes ingresar N/A (no se aplica) o TBC (por confirmarse) en ese campo.

¿Cómo completo una hoja de precios?

Los clientes usan hojas de precios para recopilar respuestas estructuradas. Si un cliente incluye una hoja de precios específica en su resumen, se te guiará para que completes la hoja de precios como parte de tu propuesta.

1. Comenzar la hoja de precios
Ve a la sección de hojas de precios y haz clic en “Comenzar la hoja de precios.”

2. Descargar la hoja de precios
Descarga y completa la hoja de precios proporcionada por el cliente. Asegúrate de seguir cualquier instrucción incluida en el documento. 

3. Cargar la hoja de precios completada
Cuando hayas terminado, carga la hoja de precios completada. Glo se asegurará de que la hoja de precios que cargó se corresponda con la proporcionada por el cliente. Si la hoja no se carga correctamente, podría deberse a diferencias entre la hoja que intentas cargar y la plantilla del cliente. Asegúrate de haber completado las celdas según las instrucciones del cliente. Si sigues teniendo problemas, ponte en contacto con el soporte de Globality.

4. Escribe un comentario
Si lo deseas, puedes escribir un comentario relacionado con el documento que estás cargando.

5. Haz clic en “Guardar”
Cuando lo desees, haz clic en “Guardar” para volver a la herramienta de creación de propuestas.

¿Puedo agregar tarifas en mi propia divisa? 

La divisa para los presupuestos de proyectos es establecida por el cliente en el resumen. Te recomendamos especialmente que ingreses cualquier tarifa en la divisa establecida para el proyecto. Si el menú desplegable de divisas está desactivado, es porque el cliente estableció la divisa deseada para el proyecto, y todas las tarifas tienen que ingresarse en esa divisa.

La plataforma es compatible actualmente con las siguientes divisas: 

• ARS - Peso argentino
• AUD - Dólar australiano 
• BRL - Real brasileño
• CAD - Dólar canadiense 
• CHF - Franco suizo
• CLP - Peso chileno
• CHN - Yuan renmimbi chino (offshore)
• EUR - Euro
• GBP - Libra británica 
• HKD - Dólar de Hong Kong 
• INR - Rupia india
• JPY - Yen japonés 
• KRW - Won coreano 
• MXN - Peso mexicano 
• USD - Dólar estadounidense 
• UYU - Peso uruguayo 

Agregamos más divisas continuamente; si tienes preguntas sobre alguna divisa que no se encuentre en la lista, ponte en contacto con el soporte de Globality.

¿Puedo envir mis respuestas en otro idioma? 

Los clientes establecen el idioma del proyecto al crear sus resúmenes. Una vez seleccionado el idioma, todas las etapas del proyecto tales como resumen, propuestas, evaluaciones y adjudicaciones estarán en el idioma seleccionado. Para facilitar el proceso de revisión y evaluación, te recomendamos responder en el idioma establecido por el cliente.  

La plataforma es compatible actualmente con los siguientes idiomas: 

• Inglés 
• Alemán 
• Portugués
• Español 

¿Existe un límite de caracteres para las respuestas?

Existe un límite de 5000 caracteres en la mayoría de las secciones con respuestas abiertas. Si necesitas más espacio, puedes agregar tu respuesta en la sección de materiales de apoyo. 

¿Debo enviar mi propuesta antes de la fecha límite?

Debes enviar una versión inicial de la propuesta antes de las 23:59 de la fecha límite establecida por el cliente. Si no lo haces, ya no podrás enviar tu propuesta y no podrás competir para participar en el proyecto. En algunos casos, el cliente permite el envío de propuestas después de la fecha límite. 

Para ayudarte a mantenerte al día, Glo te pedirá que envíes tu propuesta cinco días, dos días y 24 horas antes de la fecha límite cuando estés en la plataforma. Simultáneamente, recibirás notificaciones por correo electrónico para recordarte que envíes tu propuesta en los mismos intervalos.

¿Cómo envío mi propuesta?

Cuando tengas una propuesta lista para enviarle al cliente, ve a la propuesta y haz clic en “Enviar propuesta” en la parte inferior de la página. Se te pedirá que confirmes que tu propuesta cumple con el resumen más reciente del cliente. Glo notificará al cliente sobre el envío de tu propuesta y te enviará una notificación a ti y a tu equipo si el cliente solicita una revisión o aprueba tu propuesta.

¿Cómo reviso mi propuesta después de enviársela al cliente?

Puedes revisar tu propuesta en cualquier momento, aunque ya se la hayas enviado al cliente. El cliente también puede enviar solicitudes de revisión con detalles sobre los cambios que le gustaría que hicieras. Recibirás una notificación por correo electrónico si el cliente solicita una revisión de tu propuesta. El estado de la página de descripción general de propuestas cambiará a “Solicitud de cambio”.

1. Crear una nueva versión
Ve a la propuesta correspondiente y haz clic en “Crear versión nueva” para hacer cualquier modificación a la información de la propuesta existente.

2. Enviar propuesta cambiada 
Cuando la nueva versión esté lista para enviarse, haz clic en “Enviar propuesta.” Se te pedirá que confirmes que tu propuesta cumple con el resumen más reciente del cliente y que describa las modificaciones hechas antes de enviar la propuesta cambiada. Tú y tu equipo pueden ver la descripción, la fecha y el nombre del miembro del equipo que envió la propuesta cambiada en la sección “Versión de la propuesta” ubicada en la parte superior.

3. Ver versiones anteriores 
Cada versión se guarda en la plataforma, lo que ayuda a las empresas a cumplir con los registros de auditorías. Puedes consultar un registro de cualquiera de las versiones anteriores que hayas enviado en la sección “Versión de la propuesta.” 

¿Puedo colaborar con el cliente al enviar una propuesta?

La facilidad de colaboración con el cliente antes o después de enviar una propuesta te ayuda a reducir la sobrecarga de comunicación. Solo haz clic en el nombre del cliente en la sección “Conversaciones” del panel de navegación del proyecto. Esto abrirá un espacio de conversación en el que podrás enviar un mensaje o archivo adjunto. Para ver los destinatarios de tu mensaje, haz clic en el menú desplegable ubicado en la parte superior de la página.

¿Cómo creo una propuesta alternativa?

Para ahorrar tiempo, puedes clonar una propuesta para crear otra propuesta para un proyecto (p. ej., con diferentes tarifas o calendarios). Ve a la propuesta correspondiente y haz clic en “Clonar propuesta.” Se duplicará toda la información, excepto el título de la propuesta. Te recomendamos editar el título de la propuesta, junto con cualquier otra información, antes de enviarla al cliente. Puedes crear y enviar hasta 25 propuestas por proyecto. 

¿Cómo elimino una propuesta?

Puedes eliminar una propuesta mientras esté en curso y antes de enviarla al cliente. Ve a la propuesta correspondiente y haz clic en “Eliminar propuesta.” No puedes eliminar una propuesta que ya se haya enviado al cliente. Tendrás que crear una nueva versión para hacer cualquier cambio y volver a enviarla para que el cliente la revise.

¿Cómo sigo el estado de una propuesta?

Cuando hayas iniciado el borrador de una propuesta, puedes seguir su estado en la página de descripción general de propuestas. Los estados de las propuestas son los siguientes: 

• En curso 
• Enviada 
• Solicitud de cambio (cuando el cliente solicita que se revise una propuesta) 
• No actualizada (cuando el cliente actualiza el resumen después de que las propuestas hayan sido enviadas y solicite una propuesta cambiada) 
• Aprobada 

¿Cómo visualizo y comparo mis propuestas?

Para ver tus propuestas en una comparación lado a lado, haz clic en la pestaña “Comparación” en la parte superior de la página de descripción general de propuestas. 

¿Cómo ve el cliente mi propuesta? 

Cuando envías una propuesta, el cliente puede ver los detalles de tu propuesta junto con la experiencia relevante de tu perfil, lo que aumenta las posibilidades de que se te adjudique la oportunidad.

Este es un ejemplo de cómo ve el cliente una propuesta:

Este es un ejemplo de cómo ve el cliente las propuestas en el dashboard comparativo:

¿Existe un límite de archivos para cargar?

La plataforma no limita el número de archivos que pueden cargar los usuarios y admite casi cualquier tipo de archivo. Sin embargo, para un desempeño óptimo, recomendamos un tamaño máximo de 150 MB. Si tienes algún problema con los archivos que intentas cargar, ponte en contacto con el soporte de Globality.

¿Me notificarán si se me adjudica el proyecto? 

Sí. Si un cliente desea trabajar con tu empresa en un proyecto, tu equipo recibirá una notificación por correo electrónico cuando se le haya adjudicado el proyecto a su empresa.